I efterdyningarna av andra världskriget följer den unga kartriterskan Elly med sin syster på dennas bröllopsresa till Malaya i Sydöstasien.

Elly överrumplas av sin dragning till den hemlighetsfulle Niels och hans politiska medvetenhet blir ett uppvaknande för henne. Hon tecknar det hon ser, och med pennan i hand kan hon förnimma något bortom den begränsade bild hon annars är hänvisad till.

Ellys syster som hon tidigare delat allt med har valt ett annat liv. Under resan växer de ifrån varandra. Annie går hustrurollen till mötes medan Elly när konstnärsdrömmar och dras till äventyret. Men efter ett upplopp i trakten förändras tillvaron - plötsligt fruktar de alla för sina liv.