Sextonåriga Katya lämnar en grå industrihåla för att arbeta som barnflicka i kuststaden Bayhead Harbor. En dag när hon är ute och promenerar med familjens små barn träffar hon en charmerande äldre herre. Mellan dem växer en sorts vänskap fram. Den musik han spelar, konsten på väggarna i hans vackra hem, barnböckerna han har skrivit och de påkostade gåvor han ger henne - allt detta står i skarp kontrast till Katyas egen bakgrund, som till stora delar har kantats av missbruk och kriminalitet. I sommaridyllen skymtar Katya löften om ett nytt och bättre liv. Men vad är det egentligen den äldre mannen vill ha av henne?
Joyce Carol Oates har skrivit en gåtfull och överraskande berättelse som på många vis ansluter till hennes klassiska novell "Vart ska du, var har du varit?" och till romanerna Det var vi som var Mulvaneys och Djur.